[미국 주식] 쿠팡(CPNG) 나스닥 상장

 

 

 

[미국 주식] 쿠팡(CPNG) 나스닥 상장

 

 

 

 

 

SoftBank-Backed Coupang Prices U.S. IPO Above Target

 

South Korean e-commerce giant Coupang Inc. and a group of existing shareholders have raised $4.6 billion in an enlarged offering, 
making it one of the biggest listings by an Asian company on a U.S. exchange.

Coupang priced 130 million shares at $35 each on Wednesday, above a marketed range of $32 to $34 apiece, the company said in a statement.

The retailer’s IPO is the biggest on a U.S. exchange since Uber Technologies Inc. raised $8.1 billion in 2019, according to data compiled by Bloomberg. 
Coupang’s offering is also the biggest by any Asia-based company in New York since Alibaba Group Holding Ltd.’s $25 billion listing in 2014, the biggest ever in the U.S.

 

Coupang and its existing shareholders had planned to sell 120 million shares. The previous range had been boosted from $27 to $30 earlier, signaling strong demand from investors.

Inside Coupang Fulfillment Center As The E-commerce Giant Files for IPO
An employee inspects fruits at a Coupang Corp. fulfillment center in Bucheon, South Korea, on Feb. 19.Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg
At $35 a share, Coupang would have a market value of about $60 billion, based on the outstanding shares listed in its prospectus.
 The company sold 100 million new shares while existing investors offloaded 30 million shares, up from the additional 20 million.

SoftBank’s Return
Japanese conglomerate SoftBank Group Corp., its biggest shareholder, 
has reaped a gain of more than $16 billion from the IPO, burnishing the reputation of founder Masayoshi Son in picking successful startups even after a number of missteps.

What to know in tech

Get insights from reporters around the world in the Fully Charged newsletter.
Email
Enter your email
Bloomberg may send me offers and promotions.
Sign Up
By submitting my information, I agree to the Privacy Policy and Terms of Service.
In November 2018, SoftBank’s Vision Fund invested $2 billion in the company in a deal that valued Coupang at $9 billion, 
people familiar with the matter said at the time. That funding followed $1 billion from SoftBank itself in 2015, valuing the startup at about $5 billion.

Founded in 2010 by Bom Kim, a Harvard University dropout, Coupang has grown into Korea’s version of Amazon.com Inc

Amazon.com: Online Shopping for Electronics, Apparel, Computers, Books, DVDs & more

The company has aggressively expanded its delivery and logistics operations, 
putting 70% of the country’s population within a seven-mile radius of its distribution centers, according to its prospectus filing. 
Coupang has also invested in new business lines like food delivery and streaming services.

For More: Coupang’s $3.6 Billion IPO Shows U.S. Is King for Tech IPOs

Goldman Sachs Group Inc., Allen & Co. and JPMorgan Chase & Co. are leading the offering. 
Coupang shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange on Thursday under the symbol CPNG.

— With assistance by Pavel Alpeyev

(Updates with official pricing in first and second paragraphs.)

 

 

한국의 전자 상거래 대기업  쿠팡 (Coupang Inc.)과 기존 주주 그룹이 46 억 달러의 증액을 모아 미국 거래소에 아시아 기업의 최대 상장 중 하나가됨
쿠팡은 수요일에 1 억 3 천만 주를 주당 35 달러에 매각 해 개당 32 ~ 34 달러를 상회했다고 밝힘

블룸버그가 집계 한 데이터에 따르면 소매 업체의 IPO는 Uber Technologies Inc.가 2019 년 81 억 달러를 모금 한 이후 미국 거래소에서 가장 큰 규모
쿠팡의 오퍼링은 또한 알리바바 그룹 홀딩이 2014 년 250 억 달러에 상장 한 이후 미국에서 가장 큰 아시아 기반 기업 중 가장 큰 규모임


쿠팡과 기존 주주들은 1 억 2000 만주를 매각 할 계획이었다. 이전 범위는 이전에 $ 27에서 $ 30로 상승하여 투자자의 강력한 수요를 알 렸습니다.

주당 35 달러 인 쿠팡은 사업 설명서에 상장 된 주식을 기준으로 약 600 억 달러의 시장 가치
이 회사는 1 억 개의 신주를 팔았고 기존 투자자는 추가로 2,000 만 주에서 3 천만 주를 오프로드


SoftBank의 반환
최대 주주 인 일본 대기업 소프트 뱅크 그룹 (SoftBank Group Corp.)은 IPO를 통해 160 억 달러 이상의 이익을 거두어 여러 번의 실수에도 불구하고 성공적인 스타트 업을 뽑은 창립자 손 마사요시의 명성을 불 태웠다.

기술에서 알아야 할 사항
Fully Charged 뉴스 레터에서 전 세계 리포터들의 통찰력을 얻으십시오.
이메일
이메일을 입력하세요
Bloomberg에서 제안 및 프로모션을 보낼 수 있습니다.
가입하기
내 정보를 제출함으로써 개인 정보 보호 정책 및 서비스 약관에 동의합니다.
소프트 뱅크의 비전 펀드는 2018 년 11 월 쿠팡의 가치가 90 억 달러에 달하는 거래에 20 억 달러를 투자했다고 당시이 문제에 익숙한 사람들이 말했다. 이 자금은 2015 년 SoftBank 자체에서 10 억 달러에 이어 약 50 억 달러의 가치를 부여했습니다.

 

2010 년 Harvard University 중퇴자 인 Bom Kim이 설립 한 Coupang은 아마존의 한국 버전으로 성장했습니다.

회사 안내서에 따르면이 회사는 배송 및 물류 운영을 공격적으로 확장하여 전국 인구의 70 %가 유통 센터에서 반경 7 마일 내에 있습니다. 쿠팡은 음식 배달 및 스트리밍 서비스와 같은 새로운 비즈니스 라인에도 투자했습니다.

추가 정보 : Coupang의 36 억 달러 IPO, 미국이 기술 IPO의 왕임을 보여줍니다.

Goldman Sachs Group Inc., Allen & Co. 및 JPMorgan Chase & Co.가 제품을 선도하고 있습니다. 쿠팡 주식은 목요일에 CPNG라는 기호로 뉴욕 증권 거래소에서 거래되기 시작할 것으로 예상됩니다.

 

 

[미국 주식] 쿠팡(CPNG) 나스닥 상장